寰宇视讯2025年09月01日 00:26消息，机构预测，2030年全球半导体市场规模有望突破万亿美元，技术革新与需求激增将引爆行业狂潮。
【今日导读】
机构预测，到2030年全球半导体营收将突破1万亿美元，AI驱动成为核心引擎。全国首个低空经济共保体在重庆成立，并发布专属保险产品“渝低空保”，标志着低空经济迈向制度化保障新阶段。灵巧手作为人形机器人的关键交互终端，正成为产业链价值高地，资本与技术加速涌入。固体氧化物燃料电池（SOFC）因高效、低碳特性，正被用于应对数据中心激增的用电需求。全球首个针对老年痴呆的脑机接口临床应用即将落地，开启神经科技医疗新篇章。稀土加工费暴涨10倍，行业供给收紧信号明显，板块或迎来估值与业绩双升周期。
据Counterpoint Research最新报告，全球半导体营收预计将从2024年到2030年几乎翻倍，突破1万亿美元大关。短期增长主要由生成式AI在云端及部分终端设备的基础设施建设拉动；长期来看，随着AI从“代理式”向“物理智能”演进，自主机器人和智能车辆将成为下一波增长主力。天风证券电子分析师潘暕指出，2025年半导体行业整体延续乐观态势，AI下游需求强劲，叠加国产化持续推进，供应链安全问题正推动国内企业加速技术替代。当前二季度业绩预告普遍亮眼，进入三季度传统旺季，设计环节中的存储、代工、SoC、ASIC及CIS等领域有望释放更大弹性。值得注意的是，这一轮增长不仅是技术迭代的结果，更是地缘政治背景下全球产业链重构的必然产物——中国在关键环节的自主可控能力提升，正在为本土企业打开前所未有的市场空间。
近日，重庆低空经济共保体成立大会暨项目签约活动顺利举行，正式发布全国首个低空经济专属保险产品“渝低空保”。19家成员单位签署合作协议，与16家单位完成签约，累计风险保额达6115万元。这是我国首次以共保体形式为低空经济提供系统性保险支持，意味着低空飞行活动正从政策试点走向商业化闭环。国信证券数据显示，低空经济涵盖基础设施、飞行器制造、运营服务与飞行保障四大板块，预计2026年市场规模将突破万亿元，2030年达2.5万亿元，2035年有望攀升至3.5万亿元。西南证券认为，国家战略聚焦低空新赛道，地方配套政策密集出台，低空物流、旅游等应用场景率先落地，产业链规模化趋势已现。此次共保体的成立，不仅是金融工具创新的体现，更是低空经济走向规范化、可持续化发展的关键一步——没有风险分担机制，产业扩张将寸步难行。
人形机器人发展进入关键阶段，灵巧手作为其“神经末梢”，正成为技术突破与商业价值的交汇点。近期，灵心巧手（北京）科技有限公司完成工商变更，注册资本增至829.072万元，新增股东包括北京辰极同舟管理咨询中心、上海半导体装备材料二期私募基金等，显示出资本市场对这一细分领域的高度关注。兴业证券指出，灵巧手的操作灵活性、负载效率比和交互安全性，已成为衡量人形机器人实用性的核心指标。其内部集成了驱动、减速、传动与感知四大模块，技术复杂度高，直接影响机器人商业化进程。目前行业正朝着更高仿生度、集成化和智能化方向演进。短期看，高质量真机数据需求激增，灵巧手产业链将迎来爆发；中性测算下，2035年全球市场规模有望接近千亿元。这不仅是一场硬件竞赛，更是感知-控制-学习闭环的系统工程，谁能在灵巧手中实现“类人操作”，谁就掌握了人形机器人通往现实世界的钥匙。
随着AI算力需求飙升，数据中心用电压力持续加剧，传统电网扩容面临瓶颈，就地供电成为刚需。在此背景下，固体氧化物燃料电池（SOFC）因其高效率、低排放、燃料适应性强等优势，正成为美国数据中心电源的新选择。SOFC是一种在中高温下将燃料化学能直接转化为电能的全固态装置，能量利用率可达80%-90%，不受卡诺循环限制，且无需依赖高纯氢气，可使用天然气、沼气等多种燃料。此前，日本九州大学团队研发出可在300℃中温条件下高效运行的新型SOFC，大幅降低运行门槛，有望加速商业化进程。民生证券认为，SOFC特别适合用电量大、节能潜力高的数据中心场景，是解决新兴耗能大户绿色转型的理想方案之一。当前，三环集团已在SOFC隔膜片与单电池领域深耕二十年，其在深圳光明区人民医院东院区的示范项目运行稳定，发电效率达国际先进水平；壹石通SOC项目预计2025年底建成试运行；顺络电子则通过子公司专注高温燃料电池核心材料研发。这些进展表明，SOFC已从实验室走向实际应用，未来或将成为分布式能源的重要支柱。
全球首个针对老年痴呆的脑机接口临床应用即将正式落地。由广州医科大学附属脑科医院等合作研发的“5G脑心动车”平台，将于2025年8月29日发布，标志着脑机接口技术从科研迈向临床应用的重要转折。该系统通过穿戴式设备采集脑电信号，结合AI进行智能分析，挖掘与血液标志物的关联性，辅助诊断并生成个性化干预策略。这一突破不仅提升了早期筛查的精准度，也为延缓病情发展提供了全新路径。上海证券认为，国内脑机接口正从实验室研究向临床转化加速推进，脑机接口病房作为新型医疗载体，依托多学科协作与高端设备，有望真正解决临床痛点。普利特已与海外客户就LCP薄膜在脑机接口中的应用开展联合开发；创新医疗参股的博灵脑机专注于脑机核心技术研发。可以预见，随着技术成熟与政策支持加强，“脑机+医疗”将催生一批颠覆性产品，重塑神经系统疾病的诊疗范式。
稀土行业迎来重大变局。自2025年7月末以来，中钇富铕矿冶炼加工费从1500元/吨飙升至15000元/吨，涨幅高达10倍，释放出明显的冶炼产能出清信号。国金证券指出，自2025年4月我国实施出口管制后，氧化铽、钕铁硼出口量一度下滑，但随后逐步修复。叠加历史订单释放、新增出口需求及海外“抢货”情绪，后续出口修复空间仍大。截至2025年8月下旬，海外氧化镝、氧化铽价格分别涨至910美元/公斤和3550美元/公斤，较国内市场溢价超250%。高价差与供应扰动并存，重稀土正呈现内外共振上涨格局。类比此前锑行业的走势，稀土板块的战略属性日益凸显。广晟有色作为中国稀土集团旗下双星平台之一，掌控广东稀土资源，左坑矿投产后产量有望翻倍；厦门钨业通过参股中稀厦钨、合作赤峰黄金，构建多元化资源保障体系；龙磁科技虽产品中稀土占比较小，但也受益于《稀土管理条例》带来的行业规范化红利。本轮上涨不仅是周期性反弹，更是资源战略价值重估的开始——在全球绿色转型与高端制造竞争加剧的背景下，稀土已不再是普通原材料，而是决定未来科技主导权的关键战略资源。
