寰宇视讯2025年08月28日 08:35消息，英伟达业绩亮眼，工信部发文推动卫星通信产业发展，行业迎来新机遇。
宏观新闻
1、特朗普表示，希望中国参与削减核武库。对此，外交部发言人郭嘉昆指出，中美两国在核力量规模上存在巨大差距，双方的核政策、战略考量和安全环境也大相径庭。要求中方加入中美俄三边核裁军谈判，既不合理，也不具备现实基础。
2、8月27日，商务部召开上海合作组织经贸合作专题吹风会，相关负责人表示，中国与上合组织成员国之间的贸易规模达到新高。2024年，中国与这些成员国的贸易总额约为5124亿美元，较上年增长2.7%。
3、国家统计局公布的数据显示，1至7月份，全国规模以上工业企业利润总额为40203.5亿元，较去年同期下降1.7%。
行业新闻
1、工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确提出要加快推动手机等终端设备直接连接卫星的应用推广，为地面移动通信用户提供基于卫星的话音和短消息服务。
2、在昨日的国务院新闻办公室发布会上，商务部副部长盛秋平表示，将于9月发布推动服务消费扩大的多项政策措施。商务部服务贸易司司长孔德军提到，将推动数据跨境流动的规范化，并加快国际数据服务业务的发展。
3、上海市人民政府办公厅近日发布关于加快推进本市城中村改造工作的实施意见，明确指出将群众需求迫切、存在城市安全和社会治理隐患的城中村优先纳入改造范围。这一政策体现了政府对民生问题的高度重视，也反映出城市更新过程中亟需解决的现实矛盾。城中村作为城市发展中的特殊群体，其改造不仅关系到居民的生活质量，更直接影响城市的整体形象和可持续发展。此次意见的出台，为后续工作提供了清晰的方向，有助于推动城市功能的优化与社会秩序的提升。
4、财政部公告，自2025年9月1日起，吉林省将开始实施针对境外旅客的购物离境退税政策。这一举措有助于提升吉林省在国际旅游市场中的吸引力，也为外国游客在本地消费提供了更多便利。随着政策的落地，预计将进一步促进当地商业和服务业的发展，增强区域经济活力。
5、科技部部长阴和俊8月26日至27日率团访问澳门，与澳门特别行政区行政长官岑浩辉就深化内地与澳门科技合作、支持澳门融入国家发展大局及推动经济适度多元发展等议题交换意见。
6、商务部、江苏省人民政府印发《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》。方案指出，探索率先使用创新药械，探索开展人工智能医学影像辅助诊断技术购买服务试点；着力突破创新药、高端医疗器械关键核心技术。
7、江苏省人民政府办公厅近日印发《关于全面推进药品医疗器械监管深层次改革促进医药产业高质量发展的若干政策措施》。其中提到，争取仿制药立卷审查试点，支持首仿品种加快注册上市，提升仿制药质量水平。
8、第十五届中国国际数字出版博览会举办之际，《2024-2025年中国数字出版产业年度报告》8月27日在河南郑州发布。报告显示，2024年我国数字出版产业收入持续增长，整体收入规模全年达到17485.36亿元再创新高，比上年增加8.07%。
公司新闻
1、蓝鲸新闻记者从知情人士处独家获悉，蓝思科技成为Meta新款AI眼镜核心部件的独家供应商。 作为行业观察者，这一消息反映出蓝思科技在高端智能硬件供应链中的地位持续提升。随着AI眼镜等新兴设备逐渐进入市场，其核心组件的供应能力将成为决定产品竞争力的关键因素。此次蓝思科技获得Meta的独家订单，不仅体现了其技术实力，也预示着未来在智能穿戴领域的布局将进一步加深。
2、寒武纪昨日盘中一度大涨近10%，股价最高触及1464.98元，超越同一时间贵州茅台的股价，成为A股市场新的“股王”。 从市场表现来看，寒武纪的强势上涨反映出投资者对其技术前景和未来发展潜力的高度认可。作为国内人工智能领域的代表企业，其股价突破历史高点，不仅体现了资本市场的短期情绪，也反映了长期价值投资逻辑的逐步回归。不过，股价的快速上涨也需警惕市场过热带来的波动风险，投资者在关注其技术实力的同时，也应理性评估企业的基本面和行业竞争格局。
3、晶科能源公告，上半年净亏损29.09亿元。
4、迈瑞医疗公告，上半年净利润为50.69亿元，同比下降32.96%。
5、传音控股公告，上半年净利润同比下降57%。
6、针对投资者关于“近期网络上流传公司即将进行重整，新凯来可能借壳上市”的询问，深纺织Ａ在互动平台上回应称，相关消息并不属实。
7、国芯科技发布公告，国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不超过5%的公司股份。
8、中国海洋石油上半年实现营业收入2,076.1亿元，较去年同期下降8.4%；上半年按照国际财务报告准则（IFRS）计算的净利润为695亿元，同比下降13%；每股市中派息金额为0.73港元。
9、宏景科技发布公告，拟通过增发股票募集不超过13.5亿元资金，主要用于智能算力集群的建设与运营项目等。
10、朗进科技发布公告，公司及实际控制人之一李敬茂因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。此次事件反映出公司在信息披露方面可能存在不规范行为，也对公司的市场信誉和投资者信心造成一定影响。作为上市公司，严格遵守信息披露规则是基本要求，任何违规行为都将面临监管机构的严肃处理。此次立案调查或将对公司后续经营及股价产生一定压力，也提醒其他企业应更加重视合规管理。
11、中国人寿公告，上半年归母净利润达409.31亿元，同比增长6.9%。
12、山东黄金公告，上半年净利润同比增长102.98%，拟10派1.8元。
13、华域汽车公告，拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权。
14、温氏股份公告，上半年净利润34.7亿元，同比增长159%。
15、五粮液公告，上半年净利润195亿元，同比增长2.28%。
16、和辉光电发布公告，上海集成电路产业投资基金计划减持不超过2%的公司股份。
17、中国铝业公告，上半年净利润70.71亿元，同比增长0.81%。
18、中际旭创宣布，第二季度1.6T产品已开始逐步交付，部分液冷设备已开始送样给客户。
19、京东方Ａ公告，上半年净利润32.47亿元，同比增长42.15%。
20、指南针公告，上半年净利润1.43亿元，同比扭亏为盈。
环球市场
1、英伟达2026财年第二季度营收达到467亿美元，去年同期为300.4亿美元，市场预期为460.58亿美元；其中，数据中心业务收入为411亿美元，去年同期为262.72亿美元，市场预期为409.11亿美元。公司宣布额外批准600亿美元的股票回购计划。英伟达预计第三财季营收将达到540亿美元左右，上下浮动2%，市场预期为534.6亿美元。
2、欧美股市多数上涨，热门中概股普跌。美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.32%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.21%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.58%。向上融科、阿特斯太阳能跌超9%，理想汽车跌逾8%，小鹏汽车跌近7%，蔚来跌近6%。欧股收盘涨跌不一，法国CAC40指数涨0.44%。
3、国际原油期货结算价上涨超过1%。WTI原油期货10月合约上涨1.42%，布伦特原油期货10月合约上涨1.23%。
4、COMEX黄金期货涨0.51%，报3450.6美元/盎司。COMEX白银期货涨0.17%，报38.67美元/盎司。
5、在宣布入股美国芯片企业英特尔后，美国联邦政府又盯上了美国军工巨头洛克希德-马丁公司。美国商务部长卢特尼克披露，特朗普政府有兴趣收购军工企业的股权，正考虑是否要入股美国顶级国防承包商。
投资机会参考
1、1至7月融资金额超过240亿元，机构表示人形机器人有望迎来大规模生产与落地的契机。
近日，机器人行业持续传来新动态。安诺机器人（深圳）有限公司宣布完成数千万元的天使轮融资，该轮资金由同创伟业独家投资。本轮募集资金将主要用于技术升级以及在餐饮、文旅和商业服务等场景的深入拓展。与此同时，提供机器人智能化解决方案的梅卡曼德完成了近5亿元的股权融资。此外，宇树科技的人形机器人足部相关专利已获得授权。天奇股份也已交付具身智能机器人订单。
2025年的人形机器人赛道正迎来前所未有的资本关注。“FOMO（Fear of Missing Out，害怕错过）”情绪在投资人中广泛蔓延，这源于对万亿级产业前景的看好。数据显示，今年1至7月，具身智能与机器人领域的投资事件已超过200起，融资总额突破240亿元，远超2024年全年的总和。华西证券指出，随着国内外企业加快布局以及AI技术的持续突破，人形机器人正逐步接近量产落地的关键阶段。在成本下降的需求推动下，核心零部件的国产替代进程加速，市场潜力巨大。那些率先实现技术突破的国内企业，有望凭借机器人及机器狗产品的快速放量，带动整个产业链的发展。 从当前趋势来看，人形机器人不仅是科技发展的前沿方向，也正在成为资本市场的热点。这种热度背后，既反映了技术进步带来的产业机遇，也暴露出投资者对未来的高度期待。然而，如何在热潮中保持理性，推动技术真正落地并形成可持续的商业模式，将是行业未来需要面对的重要课题。
2、解决高端算力供需不匹配的问题，已成为当前科技发展中的关键课题。随着人工智能、大数据等技术的快速发展，对高性能计算资源的需求持续增长，而供给端仍存在一定的滞后。这一问题的缓解将依赖于技术创新与产业协同，相关解决方案的渗透率有望持续提升，进一步推动行业进步。
据报道，随着人工智能、云计算等技术的深入应用，算力租赁市场正迎来快速发展。中研普华产业研究院预测，2025年我国算力租赁市场规模将突破千亿元，到2026年，潜在收入规模有望达到2600亿元，并将持续以每年20%以上的速度增长。 从当前的发展趋势看，算力需求的激增与技术进步的双重驱动，使得这一市场具备强劲的增长潜力。尤其是在数字化转型加速的背景下，企业对高效、灵活算力资源的需求日益凸显。算力租赁不仅降低了企业的技术门槛，也提升了资源配置效率，成为推动数字经济发展的关键一环。未来，随着政策支持和技术成熟，算力租赁行业有望进一步释放其价值，为各领域带来更深层次的变革。
国信证券指出，在大模型军备竞赛不断升级的背景下，各大科技企业正加速推进万卡甚至十万卡级别的算力集群建设。Meta、微软与OpenAI、xAI等全球领先的AI企业已陆续宣布或完成10万卡集群的部署，而国内的通信运营商、头部互联网公司以及大型AI研发企业也纷纷布局超万卡规模的算力基础设施。然而，在全球高端AI芯片供应紧张的情况下，租赁模式因其灵活性和成本优势，成为许多企业因地制宜的选择。当前AI算力需求持续高涨，短期内GPU云（算力租赁）有望成为缓解高端算力供需矛盾的关键手段；从长期来看，GPU云凭借其灵活配置和低成本的优势，渗透率仍有较大提升空间。建议关注国内在GPU云领域具备竞争力的相关企业。 观点：当前AI技术的发展速度远超算力供给的增长，尤其是在大模型训练这一关键环节，对高性能计算资源的需求呈指数级增长。在此背景下，算力租赁模式不仅能够有效应对短期资源短缺问题，也为中小型企业提供了进入AI领域的可行性路径。未来，随着技术迭代和市场成熟，GPU云服务或将逐步成为主流算力获取方式，推动整个AI生态系统的健康发展。
